2011.9 -

暨南大學(xué)      碩士      經(jīng)濟學(xué)院      統(tǒng)計學(xué)專業(yè)

入學(xué)總分第二，獲A等獎學(xué)金（前10%）；2014年6月份畢業(yè)。

2007.9 –2011.7

深圳大學(xué)      學(xué)士      經(jīng)濟學(xué)院      金融專業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)位

GPA：3.7/4.0；深圳大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生（前15%）；獲特等獎學(xué)金（前5%）、深圳大學(xué)2009年度實驗室開放基金項目一等獎(前5%)和經(jīng)濟學(xué)院第五屆專業(yè)作品大賽三等獎。

2011.7 – 2011.8

華夏基金管理有限公司深圳分公司

•  一個月內(nèi)獨立完成客戶理財診斷報告項目，根據(jù)回收的問卷進行數(shù)據(jù)整理和分析4200條數(shù)據(jù)，并為投資者的投資組合提供建議和出具報告（350份報告）；

•  在渠道客戶經(jīng)理指導(dǎo)下開展渠道維護、服務(wù)工作，協(xié)助渠道客戶經(jīng)理落實營銷方案，實現(xiàn)銷售目標；

•  協(xié)助組織、落實營銷活動，宣傳推廣公司及產(chǎn)品；

2011.3 – 2011.6

匯豐銀行個人理財部深圳香格里拉支行

•  按規(guī)定的程序與標準向客人提供一流的服務(wù)，負責維持營業(yè)秩序，解答客戶咨詢，及時處理客戶的請求和投訴，出色地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，達到零錯誤率；

•  熟悉銀行各種保險，基金等結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品，掌握與銀行相關(guān)的專業(yè)知識，能夠及時發(fā)現(xiàn)銷售機會并找相應(yīng)的理財經(jīng)理為客戶做好資產(chǎn)配置，協(xié)助完成870萬的銷售業(yè)績；

•  因出色地解決投訴而收到客戶的感謝信。

2011.2 –2011.3

渣打銀行公司部客戶服務(wù)部

•  熟悉渣打銀行十多個操作系統(tǒng)，為公司客戶提供電話即時查詢及帳戶處理服務(wù)；

•  熟悉銀行的貿(mào)易業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，熟悉外匯申報的規(guī)定和流程。

2010.7 –2010.8

花旗銀行個人理財部深圳南山支行

•  主要通過電話營銷、展位營銷和面對面營銷，為銀行增加了6位新客戶和若干位潛在客戶，創(chuàng)造了70萬元的銷售業(yè)績；

•  領(lǐng)導(dǎo)策劃海外留學(xué)理財服務(wù)營銷推廣項目，為銀行增加2位機構(gòu)合作者；

•  掌握針對個人和企業(yè)組織的陌生開發(fā)的基本技巧 ，熟悉整個開發(fā)新客戶和維系新老客戶的流程。

2007.9 –2009.9

深圳大學(xué)校學(xué)生會文體部部長